Hi there! Alexです。今日はは中型株400指数に連動するETF、iSharesシリーズのS&P中型株400指数連動のインデックスETF、iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF、IJHを取り上げてみたいと思います。
IJH、S&P中型株400指数に連動するETF
BlackRock社は、ETFの分野で世界一の規模を誇る投資資産運用会社で、低コストのiSharesシリーズが有名です。直近の運用資産が9.5兆ドルまで大きく増加し、四半期の資金は流入は81Bドルと市場を反映して引き続き強い数字のようです。
iSharesシリーズは、世界のETF市場で33%のシェアをもつ最大のシリーズで、株式、債券、リート、コモディティ、と多岐にわたり、世界の市場から、900本以上のシリーズがあります。もともとはMorgan Stanleyが設定したETFシリーズでしたが、2009年、リーマンショックの時ですね、BlackRockが買い取っています。それ以降、着実に運用資産が増え、特に近年の成長ペースが加速しているそうです。
S&P中型株400指数とは、S&P (Standard & Poor’s) Dow Jones Indicesが運営、公表している米国の株価指数で、新興市場を含む銘柄から、銘柄組み入れ時に、時価総額が3.2ビリオンドルから、9.8Bドルのレンジの会社が選択されます。S&P500が株式市場の80％のカバー率に対して、S&P中型400は、株式市場7%のカバー率となるインデックスです
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH の組み入れ上位銘柄です。S＆P中型株400構成比の上位と同じで、[SPMD]SPDR S&P400中型株式 ETFとも基本同じ銘柄になりますよね、、。
SPMDとも比較してみました。どうでしょう、経費率は変わらず、IJHの方が規模が大きいです。
S&P400中型の400社は市場カバー率で7%です。これ単独でのポートフォリオはないかと思いますので、1500銘柄を組み立てる時に大型、中型、小型で配分を変えるなどで、自分なりの味付けをするのもありかもしれませんね。
マネック証券の取り扱い銘柄です。
今日も市場は着実にあがり、先日の急落を乗り越えてきています。ただ、私の周りでもいまさらコロナデルタ株がざわつき始めた感じです。急にまた潮目が変わるかもしれません。
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