[SPSM]SPDR S&P600小型株式 ETF、S&P小型ならどうでしょうか？

Hi there! Alexです。インデックス投資の王道、S&P500連動のSPY、S&P1500に連動するETF、SPTM、中型株400指数、SPMDまで見てみたので今回はSPSM、S&P小型株600連動ETFです。

[SPY]SPDR S&P500 ETF、インデックス投資先としてS&P500指数に連動するこのETFも取り上げておいてみました、他の選択肢は？

Hi there! Alexです。先日は、高配当ETFのSPYDを取り上げてみましたが、米国株投資に興味がある方は、誰しもが聞いたことがあるであろう、インデックス投資、米国株式市場全体に長期でじっくり投資すると負ける可能性がかかなり低くなる...

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2021.06.27

SPMD、S&P小型株600指数に連動するETF

SOSMの正式名称は、SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF。日本語だと、SPDR ポートフォリオS&P 600™小型株式になります。この頭のSPDR、[SPYD]で解説した通り、”A Standard & Poor’s Depositary Receipt”の略語で、”スパイダー”とも呼ばます。

[SPMD] SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFは、スパイダーシリーズ、State Street Global Advisors設定の、S&P小型株600の株価指数に連動することを目指しているETFです。

S&P中型株600指数とは、S&P (Standard & Poor’s) Dow Jones Indicesが運営、公表している米国の株価指数で、新興市場を含む銘柄から、銘柄組み入れ時に、時価総額が700ミリオンドルから、3.2ビリオンドルのレンジの会社が選択されます。S&P500が株式市場の80％のカバー率に対して、S&P中型400は、株式市場7%のカバー率でしたが、S&P小型600は、株式市場の3％のカバー率となるインデックスです。

Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

SPMDの組み入れ上位銘柄です。S&P500連動のSPYは、米国市場を代表する銘柄が上位でしたが、600 Smallも400 Mid同様に私には馴染みのない会社が上位に来ています。小型株になりますので、流動性の問題、ボラテリィーの問題など、個別株投資をするにはしっかりと銘柄分析が必要です。

総資産が約4.2Bドルで、SPYの1/100強の規模、経費率0.05%（SPY0.0945%）、1年のパフォーマンス73.18%（SPY40.09%）、3年12.93%（SPY17.83%）、5年15.97%（16.99%）、SPMD同様に3〜5年の中期だと、SPYの方がパフォーマンスが高いのですが、直近は、SPSMも絶好調のパフォーマンスとなっています。

Mid同様に、市場カバー率3%ですので、ほったらかし投資はできないかと思いますが、SPY、SPMDとは銘柄が被りませんので、分散投資するにはこの３つのETFの選択もありかもしれません、あ、この３つの組み合わせの1500銘柄ETFのSPTMがありますね。そうなると、この３つのETFの組み入れ比率を自分で調整したい、例えば小型株のSPSMを多めに配分するとかのポートフォリオ戦略もありかもしれません、でも投資初心者には、この配分比率もどう考えていいのやら、、

マネック証券の取り扱い銘柄です。

Alex

３連休終了、明日からまた業務です、米国勤務の方々、なんとか４日、頑張りましょう。